华夏幸福371.3亿元公司债，调整兑付安排及利率获债权人会议通过

房财经网 7月13日，华夏幸福发布了债券债务重组安排，通过债券持有人会议表决的公告。

截至6月30日，华夏幸福《债务重组计划》中2192亿元金融债务，通过签约等方式实现债务重组的金额，累计约为人民币1,834.46亿元，其中包含债券持有人持有的华夏幸福及其子公司九通投资，发行的票面金额合计为341.17亿元的公司债券。

华夏幸福表示，在符合《债务重组计划》总体原则的情况下，其发行的14只公司债券（存续票面金额合计291.3亿元），以及九通投资发行的7只公司债券（存续票面金额合计80.00亿元），召集债券持有人会议，相关债券持有人于7月10日至7月12日进行表决，并审议通过《关于调整债券本息兑付安排及利率的议案》等议案。

此次议案主要包括小额兑付安排、按照“兑、抵、接”方式调整债券本金偿付安排、调整债券利息偿付安排三个方面。

其中小额兑付，将以债券剩余本息为限，对截至债权登记日登记在册的每个持有债券的证券账户，实施不超过10万元的小额兑付。

按照 “兑、抵、接”方式调整债券本金偿付安排，又包括三个方面。

发行人按照《债务重组计划》出售资产现金回款，对债券持有人予以本金兑付金额30%的现金偿付（不包含上述小额兑付金额）。

以华夏幸福持有型物业等资产，设立自益型财产权信托计划，并以信托受益权份额抵偿债券本金，抵偿比例不超过债券本金兑付金额的16.7%。

在扣除现金兑付，及信托受益权抵偿后的剩余部分本金金额，进行展期清偿，展期期限为8年。

但由于现金兑付和信托受益权抵偿的时间，取决于资产处置及设立信托计划的进展情况。因此，对于尚未实际兑付现金，或实际抵偿信托受益权的债券本金部分，暂按展期方式处理并计息；展期期间，债券持有人接受现金兑付或信托受益权抵偿的分配后，在本金兑付金额内相应扣除受偿部分额度。

调整债券利息偿付安排上，相关债券展期期间利率及已欠付利息期间的利率，均调整为2.5%/年，单利计算，除小额兑付安排中兑付的利息外的债券，全部利息均随展期本金清偿时一并结清。关于上述债券罚息、违约金等一切惩罚性偿付义务均予以免除。

华夏幸福表示，公司债券是其金融债务中的重要组成部分，债券持有人会议审议通过调整债券本息兑付安排，及利率等债务重组安排，是为化解债务风险，加快促进其有序经营，相关安排有助于债券整体完成债务重组的推进。