龙光境外债62.07亿美元中，76.4%债权人加入整体支持协议

房财经网 2月13日，龙光集团发布了有关整体债务重组的最新进展公告。

截至香港时间2月12日下午5点，持有龙光集团境外债务本金总额中62.07亿美元中，约76.4%的同意债权人，已经加入整体债权人支持协议。

上述债务金额中，包括现有票据、股本挂钩证券、现有贷款以及结构性融资及担保债务。

龙光集团表示，其衷心感谢已经加入整体支持协议的境外债权人的大力支持，由于进展顺利，早鸟费用已与2月13日截止。

此外，龙光集团邀请所有尚未加入整体支持协议的债权人，于2月27日一般早鸟费截止前，尽快加入整体支持协议。

截至2023年6月30日，龙光集团将重组的境外债本金为66.49亿美元，连同股东贷款约13.46亿美元。

在重组方案中，龙光集团提供了包括现金支付、优先票据及强制可转债、强制可转债、普通票据及强制可转债4个选项，供各债权人按其偏好及需求作出选择。

现金支付，以每100美元的现有票据本金，兑换15美元现金，并免除应计利息，上限为12.67亿美元，可兑换现金不超过1.9亿美元。

优先票据及强制可转债，以每100美元现有票据本额，兑换60美元强制可转债，40美元优先票据。总额为20亿美元，其中强制可转债为12亿美元。优先票据期限6年，第三年起开始偿还本金，首两年利率1.25%，后面为3.75%。

强制可转债，以每100美元现有票据本金转换为一年期强制可转债，上限8亿美元。于发行日以4.25港元／股转为股份，一年后强制按3港元／股进行转换。

普通票据及强制可转债，以每100美元现有票据，转换为同等价值的9年期票据。前4年的利率为3.75%，且龙光集团可选择实物付息加现金支付；后5年为4%，全部为现金付息。

此外，在推进债务重组的过程中，龙光集团大股东给了强力支持。自其上市以来，大股东已累计提供无息借款13.46亿美元。

而在重组中，大股东承诺将其中4亿美金参与本次重组减债方案。其中2亿美元换取强制可转债和优先票据，另外2亿美元换取强制可转债；剩余9.46亿美元，转为9年和10年到期的长期票据，年利率统一为2%，均以实物支付。

通过上述计划，龙光集团寻求通过去杠杆化目标，约26亿至30亿美元，以降低境外债务，优化资产负债结构。