龙光集团境外债重组与若干债权人达成一致，即将刊发支持协议

房财经网 1月6日，龙光集团发布了境外债取得重大进展的公告。

龙光集团表示，其即将刊发相关公告，邀请其境外债权人加入整体债权人支持协议，以尽快实施整体重组方案，令所有境外债权人及其他利益相关方的利益，得到保护。

于公告日，龙光集团境外债务总额的未偿还本金总额，约为80.38亿美元。

其中，整体重组方案将涉及龙光及其适用附属公司的境外债务，本金总额约为75.62亿美元；另外还包括现有票据、股本挂鈎证券（“ELS”）、现有贷款、结构性融资及担保债务，以及股东贷款。

公告称，除有关境外债务的整体重组方案外，龙光集团亦拟重组其额外境外债务，于公告日的未偿还本金总额约为4.76亿美元。额外境外债务重组将通过双边协议或其他方式实施。

整体重组方案将涉及注销境外债务，以换取各境外债权人，有权选择以下四个选项中的一个或多个选项。

选项一为现金支付。每100美元的境外债务本金额将兑换15美元现金（已免除所有应计利息），惟根据该选项兑换的境外债务本金额上限应为7.87亿美元。

选项二为短期票据与强制可转债的组合。境外债权人可根据此选项，就每100美元的境外债务本金额（已免除所有应计利息），兑换本金额相当于40美元的短期票据，及本金额相当于4.0美元的强制可转债组合。

根据该选项兑换为短期票据及强制可转债的境外债务本金额，上限应为30亿美元。

选项三为强制可转债。每100美元的境外债务本金额，将转换为强制可转债。本金额上限应为31.50亿美元。

选项二强制可转债与选项三强制可转债，将以单一债务工具发行。

选项四为长期票据。每100美元的境外债务本金额，将兑换为100美元的长期票据。对应债务本金额应为6.25亿美元。

龙光集团表示，2024年房地产行业面临持续严峻的经营环境，销售低迷，资产价值较大幅度贬值。这进一步增加了其营运成本，也进一步加剧了其营运及债务偿还压力。

尽管相关市况仍然疲弱，龙光集团及其顾问一直审视其及其附属公司的整体债务状况，并评估未来偿还债务的可用资源。

经审慎考虑现行市况、业务表现及预计现金流后，龙光集团已就整体重组方案与境外债权人进行了广泛接触。就上述整体重组方案的条款，与若干境外债权人达成一致，以期在符合目前龙光集团所面临的业务及营运实际情况的同时，保障所有利益相关者的利益。

龙光集团表示，整体重组方案旨在减轻其债务负担、恢复资本结构、促进内部生产及营运的正常运转，从而释放其资产的潜在价值，有利于保护相关者利益。