弘阳地产公布3.62亿美元债务重组方案

房财经网 1月23日，弘阳地产宣布境外债务整体解决方案取得重大进展。

公告称，弘阳地产已订立并邀请加入重组支持协议（RSA），以支持实施境外债务的整体重组方案。

于本公告日期，占现有债务未偿还本金总额约33%的债权人（以拥有人身份实益持有）已正式签订重组支持协议，并受其条款所约束。

弘阳地产预期将尽快按重组支持协议所载条款开展建议重组的实施过程。

建议重组将涉及（其中包括）注销现有债务以换取每名计划债权人收取以下票据的组合：(a)票据A：强制可换股债券，其将于发行后12个月内转换为公司普通股。强制可换股债券的本金总额为4200万美元；(b)票据B：9年期高级票据。B高级票据的本金总额为1亿美元；(c)票据C：10年期高级票据。C高级票据的本金总额为1.2亿美元；(d)票据D：次级永续证券，其于首10年不可赎回，并连同强制可换股债券、B高级票据及C高级票据，统称“新证券”，其中每一票据均称为每一新证券。次级永续证券的本金总额为1亿美元。

建议重组的完成（包括发行计划代价）须待监管部门批准及╱或公司股东的必要批准（如适用）后，方可作实。