融创中国24.76亿元，出售重庆湾项目70%股权，录9.5亿元亏损

房财经网 1月23日，融创中国发布了关于对重庆湾项目现有债务，进行重组及新增融资以盘活项目的公告。

于公告日，融创中国与长城投资基金、长城风险资产盘活投资中心、中信信托、 中信金融资产及阳光100置业，签订有限合伙协议等相关协议。具体分为5个方面。

据此，长城风险资产盘活投资中心作为优先级有限合伙人，拟向有限合伙企业现金出资不超过人民币24.76亿元。

其中，原则上不超过人民币13.26亿元，将主要用于重庆湾项目的开发建设，及可能影响重庆湾项目开发等问题的资金需求；另外不低于人民币11.5亿元（实际以长城风险资产盘活投资中心最终收购的金额为准），将用于购买中信信托持有的中间级有限合伙份额。

中信信托以中信信托管理的信托计划，对项目公司重庆阳光100的债权约人民币50亿元，作价约人民币31.74亿元，认购中间级有限合伙份额。

中信金融资产以其对于重庆阳光100的债权，认购劣后级有限合伙份额。

阳光100置业以其对于重庆阳光100的债权或现金,出资，认购劣后级有限合伙份额。

融创中国以其对于阳光100的债权及持有的项目公司部分股权，认购劣后级有限合伙份额。

重庆阳光100旗下的主要资产为重庆湾项目，为融创中国与合作方合作开发的项目。于交易事项完成前，融创中国、阳光100方及南宁国意，分别持有重庆阳光100，70%、20%及10%股权。

中信信托及中信金融资产为重庆阳光100现有债务的主要债权人。

此次交易，主要为为解决重庆湾项目的相关现有债务偿还问题，及满足后续开发建设所需资金。

重庆湾项目位于中国重庆两江交汇核心区位，主要包括住宅及商业，其未开发地块总建筑面积约为100万平方米。

截至2024年6月30日，重庆阳光100的未经审核净负债约为人民币22.9亿元；截至2023年末，其税后的亏损为1.94亿元。

交易事项完成后，重庆阳光100将不再为融创中国的附属公司，其财务业绩不再并入融创中国综合财务报表。有限合伙企业及项目财产权信托，为融创中国的联营公司，不会作为附属公司综合计入账目。

公告显示，预计交易事项融创中国录得除税前未经审核亏损，约人民币9.5亿元。

融创中国表示，交易事项通过对重庆湾项目现有债务进行重组，解决了项目相关债务问题，提升了项目价值且为项目提供后续开发建设所需资金，盘活了其优质项目。

因此，董事（包括独立非执行董事）认为交易事项乃按正常商业条款进行，属公平合理，并符合股东的整体利益。