越秀地产拟发行15亿元公司债券

房财经网 12月19日，越秀地产发布公告称，其控股子公司广州城建作为发行人，拟发行的2023年第四期公司债券。

此次债券发行规模15亿元，引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制。发行人和主承销商将根据发行申购情况，在总发行规模内，协商一致决定是否行使品种间回拨选择权。

2023年第四期公司债券将分为两个品种：品种一为5年期固定票面利率，发行人可选择于第三年末调整票面利率。此外，于第三年末，发行人有权赎回品种一债券；债券持有人有权向发行人回售；品种二为7年期固定票面利率的公司债券，发行人可选择于第五年末调整票面利率。此外，于第五年末发行人有权赎回品种二债券，债券持有人有权向发行人回售。

本期债券已获得信贷评级机构中诚信国际的“AAA”信用评级。发行人将于簿记建档后厘定品种一债券及品种二债券的票面利率。

公告显示，本期债券的募集资金扣除发行费用后，将全部用于偿还发行人及下属子公司有息负债。