融创境外债重组生效，成第一家完成境内外债务重组的大型房企

房财经网 11月20日，融创中国发布公告称，其境外债各项重组条件已获满足，重组生效日期为11月20日。

根据计划条款，重组涉及计划债权人，全面解除及免除融创中国现有债务，以换取发行新票据、可转换债券、强制可转换债券及转让现有融创服务股份。

融创中国将新发行57.05亿美元的6支新票据、27.5亿美元强制可转换债券，以及10亿美元可转换债券，合计94.55亿美元。并将于11月21日正式上市。

占公告日期总数约14.7%的现有融创服务股份，已转让至有关计划债权人的账下，作为部分重组对价，以换取计划债权人解除及免除相关现有债权申索，合共7.75亿美元。

于完成转让有关融创服务股份后，融创中国于融创服务股份的权益，将减少至约49.7%。

同时，各合格同意债权人的合格受限债务的同意费，已转账至现有票据持有人结算系统现金账户，或合格同意债权人于现有债权人的贷款人代表，委任表格中指定的账户。

公告称，于发行强制可转换债券后，第一次转换期限已于11月20日开始，并将于12月1日结束。于第一次转换期限，强制可转换债券的持有人，可递交转换通知以其持有的全部或部分强制可转换债券转换为股份，如果强制可转换债券本金总额，超过初始发行金额的25%，则仅有强制可转换债券初始发行金额的25%，可根据第一次转换进行转换，该金额将根据强制可转换债券的条款及条件分配予持有人。

受限于强制可转换债券的条款及条件，头部转换的强制可转换债券转换价格，初始为每股6港元。

融创中国在其官方海报中称，其成为行业内最早完成境内外债务重组的大型房企。启动重组工作的18个月中，获得了相关政府部门的大力支持，伴随着境内外债务重组全部流程顺利通过，约有900亿元的债务得到了全面化解。

未来2-3年内，融创中国在境外公开市场，无刚性还债压力，这也为后续经营的持续恢复，以及落实保交付，创造了有力条件。