东方雨虹拟注册发行20亿元资产支持证券

房财经网 6月19日，东方雨虹发布了关于拟注册发行资产支持证券的公告。

据悉，华能贵诚信托拟作为管理人成立“华能贵诚-东方雨虹应收账款第 1-5 期资产支持专项计划”（暂定名，具体名称以实际发行时确定名称为准，以下简称为“专项计划”）。

为优化资产负债结构，提高资金使用效率，降低融资成本，东方雨虹拟作为原始权益人，依据基础交易合同、《应收账款转让协议》，对发包人/买受人享有的应收账款债权及其附属担保权益，在专项计划设立日、循环购买日，转让给上述华能贵诚信托作为管理人的专项计划。

本次专项计划采用储架申报、分期发行的方式，各期专项计划资产支持证券累计募集总规模不超过人民币20亿元（含）。本次资产支持证券分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。

东方雨虹将签署差额支付承诺函，由其作为差额支付承诺人，在专项计划存续期对专项计划费用及优先级资产支持证券，预期收益及本金提供差额支付承诺。

东方雨虹表示，将与华能贵诚信托签署资产服务协议，由其作为资产服务机构，持续性地对专项计划存续期间上述应收账款债权，提供管理服务。

据悉，上述事项已于 6月19日东方雨虹召开的第八届董事会第九次会议审议通过，尚需获得2023年第一次临时股东大会审议批准，且上述发行尚需取得证券交易所的无异议函。

东方雨虹表示，本次交易可优化财务结构，有利于盘活应收账款存量资产，增加流动资金，同时进一步拓宽融资渠道，改善债务结构，有效降低债务性融资成本。