曲美家居8亿元定增计划获上交所通过

房财经网 8月6日，曲美家居发布了关于2023年度向特定对象发行股票申请，获得上交所审核通过的公告。

8 月 4 日，曲美家居收到上交所出具的《关于曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》。上交所认为该事项符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

同时，上交所还要求曲美家居落实两个方面的问题，并对外进行披露。

关于经营情况。（1）按照境内和境外业务开展情况，分别说明报告期内曲美家居的生产经营情况和变化趋势；（2）补充说明 2018 年并购 Ekornes 后该境外子公司的经营情况，未来是否存在减持 Ekornes 股权或其他安排，以应对并购形成的大额债务问题；（3）结合上述情况在募集说明书按照境内和境外情况补充完善相关经营风险提示。同时要求保荐机构及申报会计师核查并发表明确意见。

关于募投项目。曲美家居结合河南曲美家居产业一期项目和境内其他主要生产工厂的产能利用率、产销率及效益实现情况，公门店主要城市分布及相关地域对软体家具的市场需求情况，软体家具的市场空间和行业竞争情况等，说明本次募投项目“河南曲美家居产业二期项目”生产产品与一期的区别与联系，新增产能规模是否合理，预计效益是否谨慎，并补充完善募投项目相关风险提示。同时要求保荐机构核查并发表明确意见。

曲美家居表示，本次向特定对象发行股票事项，尚需针对《通知》中提出的问题进行落实并及时回复，上交所将在收到落实意见回复后提交中国证监会注册。尚需获得中国证监会同意注册后方可实施。

在另一份公告中，曲美家居披露因实施限制性股票回购注销，其本次向特定对象发行股票的发行数量，由不超过117,482,109股（含本数）调整为不超过117,061,209股（含本数）。

根据申报稿显示，曲美家居本次定增募集资金总额预计不超过8亿元（含本数），扣除发行及相关费用后5.6亿元，用于河南曲美家居产业二期，及Ekornes 挪威工厂产能升级建设项目，剩余2.4亿元，则用于偿还借款及补充流动资金。