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华夏幸福到期未偿还债务320.9亿元,累计债务重组金额1723.4亿元

房财经 ·

2023/02/10 19:16

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房财经网 2月10日,华夏幸福发布了关于债务逾期、债务重组进展等事项的公告。

1月份,华夏幸福 及下属子公司新增未能如期偿还银行贷款、信托贷款等形式的债务,金额为人民币6.85 亿元(不含利息),累计未能如期偿还债务金额合计为人民币320.9亿元。

截至1月31日,华夏幸福已将2192亿元金融债务签约,实现债务重组的金额累计约为1723.4亿元。相应减免债务利息、豁免罚息金额共计176.41亿元。

另外,华夏幸福根据债务重组相关工作的推进情况,对已签署《债务重组协议》中适用“兑、抵、接”清偿方式的相关债权人,已启动两批现金兑付安排,合计将兑付金额为19.16亿元。

华夏幸福下属公司发行的境外美元债券协议安排重组方面,英国法院于英国伦敦当地时间1月23日召开裁决庭审,庭审中裁决了华夏幸福总额为49.6亿美元(合人民币335.32亿元)债券协议安排重组生效,华夏幸福已在英国公司注册处完成登记,美元债券协议安排已正式生效。

华夏幸福已根据协议安排约定,于1月31日,向此前已签署《重组支持协议》且在美元债券协议安排重组方案表决中,投同意票的美元债券持有人,支付其持有债券本金金额的1%(即4033.45万美元),并已依据美元债券协议安排重组方案完成重组交割。

2022年12月14日,华夏幸福把两个轻资产板块化作“幸福精选”和“幸福优选”两个平台,用以偿债资源与公司债权人实施债务重组。

一个是物业管理服务,一个是轻资产代建,第三方预测估值分别为500亿元和521.4亿元。

华夏幸福表示,截至1月31日,债权人选择通过“幸福精选”股权抵偿金融债务金额(本息合计,下同)约为人民币73.42亿元,其中美元债券涉及本息金额约为7.15亿美元(折合人民币约为48.36亿元),抵偿经营债务金额约为人民币25.55亿元。

前述债权人通过以股抵债方式,共可获得“幸福精选”约20.67%股权。

其中美元债券持有人,通过以股抵债方式共获得“幸福精选”约12.69%股权,包含未有效参与协议安排重组方案投票的债权人,需通过以股抵债方式受偿的债权金额约为1.45亿美元,即折合人民币9.81亿元所对应的“幸福精选”2.45%股权,此部分股权在重组对价保留期将通过信托计划持有,若上述债权人于2024年1月11日前,未向发行人提交重组对价分配所需必要文件,则未获分配的重组对价将被注销,相应的未由债权人间接取得的“幸福精选”股权,将归还华夏幸福。

另外,债权人通过以股抵债方式,共可获得“幸福优选”5.29%股权。

华夏幸福表示,近期其新增诉讼、仲裁案件涉案金额合计为5.26亿元,约占最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的8.34%。


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