雅居乐以旧换新再配售2.195亿股，融资净额4.892亿港元

房财经网 1月11日，雅居乐发布公告称，于公告日，雅居乐、卖方及配售代理订立协议。

据此，卖方同意出售，而配售代理同意担任卖方的代理，按配售价每股2.25港元按其各自的分配比例配售2.195亿股现有股份；卖方有条件同意认购，而雅居乐有条件同意发行最多为2.195亿股新股份，相当于按认购价的配售股份数目，即相当于配售价每股2.25港元。

配售股份占雅居乐于公告日期已发行股本约4.9%，及经认购事项扩大后雅居乐已发行股本约4.67%。

公告显示，此次认购事项的所得款项净额估计约为4.892亿港元。雅居乐拟将认购事项所得款项净额，用作偿还发行的于2025年到期5亿美元5.75%的无抵押优先债券，尚未偿还票息付款，以及现有债项再融资及一般企业用途。

此次配售价为每股2.25港元，较股份于最后交易日在联交所所报的收市价每股2.60港元折让约13.46%；较股份于最后交易日（包括该日）前最后十个连续交易日，在联交所所报平均收市价每股2.42港元折让约7.02%。

雅居乐将向联交所申请批准认购股份上市及买卖。该公司董事认为配售事项及认购事项为公司筹集额外资金，以巩固财务状况及扩大股东与资本基础的机会。

据了解，于公告日期，卖方持有24.53亿股，占已发行股本约54.75%。卖方名为Top Coast Investment Limited，是一家于2005年5月17日于英属处女群岛注册成立的有限公司，为陈氏家族信托的前受托人。