华发股份拟非公开发行6.35亿股股票，募资不超过60亿元

房财经网 12月5日，华发股份发布公告称，拟向包括母公司华发集团在哪，不超过35名特定投资者，非公开发行股票不超过6.35亿股，拟募集资金总额不超过60亿元，发行对象均以现金认购。

募集资金，其中用于四个项目建设资金45亿元，补充流动资金15亿元。

其中，华发集团参与认购金额不超过人民币30亿元，且认购数量不低于本次非公开发行实际发行数量的28.49%。

若本次发行完成后，华发集团直接及间接持有的华发股份股份数量，占发行后总股本的比例未超过30%，则华发集团在本次发行结束日起18个月内，不转让其认购的本次发行的股票。

若本次发行完成后，华发集团直接及间接持有的股份数量，占发行后华发股份总股本的比例超过30%，则华发集团将根据相关规定，在本次发行结束日起36个月内不转让其认购的本次发行的股票，以满足免于以要约方式收购的要求。

其他发行对象所认购的股份，自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。

华发股份表示，本次非公开发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日，其股票交易均价的80%，且不低于发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。

此外，在另一份公告中，华发股份表示本次非公开发行完成后，若2023年其净利润未能获得相应幅度的增长，预计短期内基本每股收益、全面摊薄净资产收益率将可能出现一定程度的下降。因此，华发股份短期内即期回报会出现一定程度摊薄。

华发股份认为，其对2023年度净利润的假设，仅为方便计算相关财务指标，不代表2023年度的盈利预测和业绩承诺；同时，本次非公开发行尚需证监会批准， 能否取得核准、何时取得核准、发行数量及发行时间等均存在不确定性。