万科发行2022公司债券（第三期），总计规模不超过34亿元

房财经讯 7月5日，万科公布2022年面向专业投资者，公开发行公司债券(第三期)的发行公告。

此次万科发行的债券，面值为人民币100元，发行价格为每张人民币100元，共分为两个品种，品种一“22万科05”，品种二“22万科06”，债券总计发行规模不超过人民币34亿元（含）。

品种一期限为5年期，附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权；品种二期限为7年期，附第5年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权、投资者回售选择权。

品种一票面利率，询价区间为2.50%-3.50%；品种二票面利率询价区间为3.10%-4.10%。

公告称，此次债券发行，采取网下发行的方式，面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况，进行配售的发行方式。

债券于2022年7月7日发行，于2022年7月8日起息。品种一付息日为2023年至2027年每年的7月8日；品种二付息日为2023年至2029年每年的7月8日。

品种一兑付日为2027年7月8日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为2025年7月8日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年7月8日。

品种二兑付日为2029年7月8日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日2027年7月8日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2027年7月8日。

万科称，截至2022年3月31日，其净资产为3933.10亿元，归属于母公司所有者权益合计2368.70亿元，合并报表口径资产负债率为79.80%，合并口径扣除预收账款及合同负债后的资产负债率为69.52%，母公司资产负债率为69.02%；最近三个会计年度实现的年均可分配利润为343.04亿元，预计不少于该期债券一年利息的1倍。