融创公布第二次境外债重组方案

房财经网 4月17日，融创中国宣布境外债务重组取得重大进展。

融创中国宣布，于2025年4月17日，公司已与若干有代表性的债权人就境外债务重组方案达成一致，有关条款载于重组支持协议。

持有债务本金额合计约13亿美元的初始同意债权人已经签署重组支持协议，另外公司知悉持有债务本金额超过10亿美元的债权人已原则性支持重组方案并正在履行必要程序以加入重组支持协议，前述债权人（包括初始同意债权人）合计持有的债务本金总额占现有债务本金总额的约26%。

公告显示，融创中国重组范围包括公司发行或担保的境外债务，截至2025年6月30日的债务求偿额（含本金及应计未付利息，但不包括违约利息）合计约为95.5亿美元。

重组对价-强制可转换债券，作为注销现有债务及解除与现有债务有关的相关债权的对价，在下文「股权结构稳定计划」一段所载安排的规限下，将向计划债权人分派两个系列的新强制可转换债券，即新强制可转换债券1、新强制可转换债券2。

受限于条款细则的条款，计划债权人可选择接受新强制可转换债券1、新强制可转换债券2、或新强制可转换债券1及新强制可转换债券2的组合：(i)选择1（默认选择）：新强制可转换债券1；及╱或(ii)选择2：新强制可转换债券2，其中计划债权人的总选择不得超过所有债权的25%。

计划债权人获得的上述新强制可转换债券（包含新强制可转换债券1和新强制可转换债券2）中将有约23%用于股权结构稳定计划。

具体而言，计划债权人每获得分配的100美元本金的新强制可转换债券中将有约23美元的新强制可转换债券发行予主要股东或其指定方，在满足约定的归属条件后，该部分新强制可转换债券转换成的股票将释放给主要股东或其指定方。

主要股东享有受限股票的投票权等有限的权利，且在重组生效日期起6年内不得处置、抵押、转让该等受限股票以换取经济利益，除非达到特定限制条件。

融创中国承诺，尽合理努力于2025年12月31日或之前，且无论如何，于截至最后截止日期前促使计划生效日期落实及重组全面实施。

截至早鸟同意费截止日期（现定于香港时间2025年5月23日下午五时正）前有效持有合格受限债务，并在记录日期仍持有全部或部分该等合格受限债务的同意债权人，将根据重组支持协议条款获得一笔早鸟同意费，金额等同于该同意债权人截至早鸟同意费截止日期前持有的合格受限债务本金总额的1.0%。

截至基础同意费截止日期（现定于香港时间2025年6月6日下午五时正）前有效持有合格受限债务，并在记录日期仍持有全部或部分该等合格受限债务的同意债权人，将根据重组支持协议条款获得一笔基础同意费，金额等同于该同意债权人截至基础同意费截止日期前持有的合格受限债务本金总额的0.5%。