宝龙地产与30.3%债权人，签署境外债重组支持协议

房财经网 2月23日，宝龙地产发布了境外债整体解决方案重大进展的公告。

于公告日，宝龙地产与初始参与债权人，包括特别小组所有成员以及现有贷款的若干贷款人，签订了重组支持协议，初始参与债权人所占债务，占截至公告日宝龙地产债务未偿本金总额的30.3%。

宝龙地产表示，过去数月其及其专业顾问，与各债权人进行了建设性对话，以实现整体解决方案。于2023年12月21日，签署了重组条款书。

整体解决方案的实施，尊重债权人的现有权利，并公平对待所有债权人，确保长期可持续的资本结构，以进一步稳定其运营，并保护所有持份者的权利及权益。

重组支持协议条款书显示，宝龙地产此次境外债解决方案主要包括4个选项。

选项一为，以现金及证券的固定组合；选项二为，部分或全部新中期票据；选项三为，部分或全部的新长期票据；选项四为，部分或全部的新贷款。

其中选项一的强制可转换债券及现金的本金总额，不得超过715,675,166美元；选项三新长期票据的本金总额，不得超过238,558,389美元；选项四新贷款的本金总额，不得超过588,000,000美元。

倘若选项一、三、四的权益总额，分别超过各选项的规定的最高金额，则相关计划债权人的任何超额金额，须加至选项二权益；任何计划债权人如未能在指定限期前，提交其所选选项，将被视为已选择选项二，并获分配本金总额，相当于债权人深锁的新中期票据。

重组生效日期，将不迟于2024年9月30日，或宝龙地产与多数特别小组可能书面协定的较后日期，并将于先决条件获达成或豁免起计十个营业日内，在合理及实际可行情况下，尽快落实。

于香港时间3月24日下午五时正，符合条件的债权人加入重组支持协议，将获得相当于债务本金总额0.15%的提早同意费；于香港时间4月26下午五时正加入重组支持协议，将获得债务本金总额0.3%的基本同意费用。

宝龙地产呼吁，整体解决方案的成功实施，需要广泛的支持，其真诚请求所有尚未签署重组支持协议的范围内债务持有人，尽快加入。

此外，在公告中，宝龙地产就其未来10年的现金流量进行了预测。预计自2023年第四季度，至2032年底期间，投资物业销售将产生约为人民币4,906百万元。

预计可用于偿还境外水平债务的累计应占现金流量净额，约为人民币14,033百万元。