中梁控股92%债权人加入重组支持协议

房财经网 11月21日，中梁控股发布公告称，于公告日，持有计划债务未偿还本金总额约92%的同意债权人，已加入重组支持协议。

作为重组计划的一部分，在重组生效日期，中梁控股将向计划债权人发行优先票据，及发行可换股债券。

待重组生效日期落实后， 中梁控股将按照计划债权人选择的本金总额，发行可换股债券，本金总额当前上限为1.4亿美元（或中梁控股可全权决定增加的其他金额）。

若计划债权人选择的可换股债券的本金总额，超过当前上限金额，则可换股债券应按比例，配发予选择该选项的计划债权人。

另外，待重组生效日期落实后，中梁控股将发行优先票据。现时，梁中持有本金额为21百万美元的未偿付优先票据，其属于计划债务。梁中已加入重组支持协议，并拟仅选择优先票据作为计划代价，以换取就其持有的全部计划债务，解除针对中梁控股的所有申索。

根据梁中作为同意债权人加入重组支持协议，及其对优先票据的拟议选择，中梁控股向梁中发行本金总额为2659万美元的优先票据（包括额外优先票据金额），并支付约26.3万美元的现金（包括1%的前期付款及重组支持费用）。

于公告日，梁中直接持有78.79%的中梁控股已发行股份，为控股股东。由于梁中将根据该计划获得计划代价，设立全权信托，而该信托的的受益人为中梁控股实控人杨剑，故其已于董事会就发行优先票据及发行可换股债券的决议案中，放弃投票。