中国中铁35亿元可续期公司债发行结束，利率2.94%、3.3%

房财经网 8月11日，中国中铁发布了2023年面向专业投资者，公开发行科技创新可续期公司债券（第三期）发行结果公告。

经上交所审核同意、并经证监会注册（证监许可〔2023〕1327号），中国中铁获准向专业投资者，公开发行面值总额不超过600亿元的公司债券。

本期债券的发行规模为不超过人民币35亿元，分为两个品种。

品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

本期债券引入品种间回拨选择权，发行人和主承销商将根据网下簿记建档情况，决定是否行使品种间回拨选择权，品种间回拨比例不受限制。

本期债券采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行，发行工作已于8月11日结束，品种一最终发行规模10亿元，票面利率为2.94%；品种二最终发行规模25亿元，票面利率为3.30%。

发行过程中，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参与本期债券认购。承销机构申万宏源证券有限公司认购1.6亿元；承销机构关联方富国基金管理有限公司认购3000万元。