科顺股份拟发行21.98亿元可转债，用于项目改造及补充流动资金

房财经网 8月1日，科顺股份发布了向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书。

本次可转债的发行总额不超过人民币219,800万元，占2023年3月末科顺股份净资产的比例为39.09%；存续期限为自发行之日起六年，即2023年8月4日至2029年8月3日。

利率第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年1.80%，第六年2.00%。

债券的初始转股价格为10.26元/股，不低于募集说明书公布日前二十个交易日，科顺股份股票交易均价和前一个交易日股票交易均价的较高者。

在本次发行的可转换公司债券存续期间，当科顺股票在任意连续三十个交易日中，至少有十五个交易日的收盘价，低于当期转股价格的85%时，科顺股份董事会有权提出转股价格向下修正方案，并提交股东大会表决。

债券期满后五个交易日内，科顺股份将以本次可转债票面面值的115%（含最后一期利息）的价格，向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。

此次募集资金扣除发行费用后，其中15.4亿元，将投资于安徽滁州防水材料扩产项目、福建三明防水材料扩产项目、重庆长寿防水材料扩产项目、智能化升级改造项目；另外6.58亿元用于补充流动资金。